פחות טיפול ידני יותר תהליכים שמתקדמים.

זו מערכת שמקבלת מטרה, קוראת מידע ומשתמשת בכלים שהוגדרו לה כדי לבצע תהליך עסקי. בניגוד לצ׳אטבוט, היא יכולה גם לעדכן CRM, לתאם פגישה, להכין מסמך או להעביר משימה להמשך טיפול.

צ׳אטבוט מתמקד בשיחה ובתשובות. סוכן מחבר בין השיחה לפעולה: הוא יכול לבדוק מידע במערכת, לבצע שלבים ולתעד את התוצאה, תחת הרשאות וכללים.

במקרים רבים כן, בהתאם למערכות, להרשאות ולממשקים הזמינים. בודקים את החיבורים לפני ההצעה ולא מבטיחים אינטגרציה לפני אימות טכני.

אין מחיר אחיד. סוכן שעונה מתוך בסיס ידע שונה מסוכן שמחובר לכמה מערכות ומבצע פעולות. המחיר נקבע אחרי שמגדירים את התהליך, החיבורים, נפח השימוש והבקרה הנדרשת.

משך העבודה תלוי באיכות המידע, בזמינות החיבורים ובמורכבות התהליך. מתחילים בפיילוט מוגבל ורק לאחר שהוא נבדק מחברים אותו לעבודה השוטפת.

מגדירים הרשאות לפי הצורך, מצמצמים גישה למידע, מתעדים פעולות ומשאירים אישור אנושי בנקודות רגישות. הדרישות המדויקות נקבעות לפי סוג המידע והמערכות.